안녕하세요, 돈 버는 취미 구리 입니다. :)
작년 처음으로 미국주식을 접하면서 미국 유망 중소형주 1위로 선택된 도큐사인에 대해 꽤 높은 관심을 가지고 실제로 제 도토리 주머니에도 담았습니다. 도큐사인은 10년 후 제2의 테슬라가 될 중소형주라는 타이틀로 유니트소프트웨어와 함께 많이 거론되었죠. 도큐사인은 2003년 설립된 전자 서명 업체로 시장점유율 70%를 차지하는 1위 업체입니다. 세계 66만 사용자의 계좌를 보유하고 포천 500 기업 중 300곳 이상이 고객이라고 하니 어마어마한 수치이죠. 코로나19로 앞당겨온 원격 근무와 비대면 서비스 시장의 최대 수혜주로 떠오르기도 하였습니다. 도큐사인을 보면서 한국에는 이런 전자서명 기업이 없을까 궁금했는데, 오늘 읽은 리포트에 그 내용이 있어서 퍽 반가웠습니다. 전자계약 외에 빅데이터, 통합 재무 관리 솔루션 등 야무진 사업 확장을 하고 있는 비즈니스온입니다.
기업개요: 비즈니스온
동사는 2007년 12월 13일에 설립되었고, 2017년 11월 30일자로 코스닥시장에 주권을 상장하였음. 동사는 전자세금계산서 발급 서비스를 기반으로 전자계약, 매입통합, 지능형 빅데이터 등 서비스를 주요 사업으로 영위함. 빅데이터 분석 시스템 및 클라우드 서비스 플랫폼에 대한 연구 및 개발을 진행. 클라우드 플랫폼 기반 빅데이터 분석 시스템 운영하고 있음.(출처 : 에프앤가이드)
비즈니스온: 디지털 전환 핵심 솔루션 기업
(메리츠증권, 21.08.26) 적정주가: 31,500원
* 2Q21 매출액 80억원, 영업이익 24억원
* 통합 재무관리 솔루션 런칭, 신규 고객 유입 + ARPU 상승 효과
* ‘21년 7월 웹플랫폼(B2B 이커머스) 진출, 상품 확대 및 UI 고도화 계획
* 기업 인수 >> 사업부문별 경쟁력 강화/확대, 비유기적 실적 성장 전망
* 투자의견 Buy, 적정주가 31,500원 유지
비즈니스 플랫폼 기업으로 진화
[전자세금계산서/재무통합관리] ‘21년 2월 넛지파트너즈 인수
전자세금계산서 솔루션의 확장, 경쟁력 강화 >> 재무통합관리 솔루션 런칭.
기존 고객 솔루션 전환 ARPU 상승 + 신규 고객 유입
2H21 전자세금계산서/재무통합관리 솔루션 매출액 79.9억원(+32.9%) 전망
[빅데이터] ‘20년 11월 플랜잇파트너스 인수
플랜잇, 글로벌BI 솔루션 ‘Tableau’의 리셀러 업체, 500개 이상 고객에게 서비스 제공 중,
과거 3개년 Retention rate 83.1%.
시장 정보 분석 집중 빅데이터 솔루션, 기업 내부 정보 분석 및 시각화 처리
2H21 빅데이터 매출액 74.3억원(+87.5% YoY) 예상.
[전자계약] ‘20년 7월 글로싸인 인수
전자계약솔루션 Full Line-up(블록체인/공동인증/간편인증) 확보
전자문서법 - 페이퍼리스 시장 확대 수혜 전망.
KT와 협업, 블록체인 전자계약 솔루션 구축 확대
2H21 전자계약 매출액 13.5억원(+260.2% YoY) 예상.
[웹플랫폼서비스] 전자세금계산서 웹플랫폼의 기반 고객(월간 Active User 160만) 활용 B2B 이커머스 지난 7월 런칭.
사업 초기, 제휴 업체와 상품 카테고리의 확장, UI (User Interface)의 고도화 진행할 예정.
2Q21 Review: 비유기적 성장 지속
2Q21 매출액 80억원(+80.6% YoY), 영업이익 24억원(+66.0% YoY)
통합 재무관리 솔루션 런칭, 블록체인 전자계약 솔루션 구축 확대의 영향.
기업 인수, 사업부문별 경쟁력 강화 및 확대, B2B 이커머스 진출 >> 중장기적 실적 성장 전망.
