안녕하세요, 돈 버는 취미 구리 입니다. :)
지난 주 금요일은 그야말로 LG그룹의 날이었네요. 애플카 이슈로 LG전자는 10.04%, LG이노텍은 6.37% 각각 눈에 띄게 상승하였습니다.( 지주사인 LG도 3.43% 상승!) 애플카 협력사 후보군 중에서도 그룹사 전체로 전기차 생산 관련 계열사가 많은 LG이기에 올해 초에도 애플카 이슈를 한 몸에 받은 게 가물가물 기억나네요. 전기차 배터리는 LG에너지솔루션, 전기 구동 시스템은 LG전자, 카메라 모듈은 LG이노텍으로 꾸려진 애플카, 실제로 볼 수 있을지 기대가 되는 바 입니다. 다만 애플 자체가 1개의 협력사보단 여러 협력사를 선호하는 만큼, 애플카 어벤져스팀을 꾸려나갈 것 같습니다. 그래도 이렇게 주가가 올라주니 기분은 좋네요. 특히 저한테는 꽤 많은 수익을 안겨 준 회사라 더 정이 가는 LG이노텍, 읽다보면 주주분들 기분 좋겠다 싶은 리포트였어요.
LG이노텍: 실적은 승승장구~ 밸류에이션 저평가 지속
(대신증권, 21.09.03) 목표주가: 300,000원
2021년 3분기, 4분기 실적 종전대비 상향 전망
영업이익(연결 3,039억원 180% yoy/100% qoq)
매출 3.39조원, 52.8%(yoy / 43.8% qoq)증가 추정
2020년 출시 아이폰 12 효과 > 2021년 상반기 영업이익 증가
2021년 9월 출시 예정 아이폰 13 효과 > 하반기 영업이익 38.7% yoy 증가 추정
반도체 기판, Sip, Aip 등 신성장 기판 매출 증가 - 광학솔루션 의존도 낮추고 수익원 다변화 측면 긍정적
2021년 3분기 이익 상향, 낮은 밸류에이션 매력도(대형 IT 기업 중 낮은 P/E 6배) 감안 >> 주가 상승 여력 유효
1. 애플 내 트리플(3개) 카메라 분야, 경쟁력 확고
아이폰13(2021년) 및 2022년 신모델(아이폰 14 추정) 주력 공급업체로 유지 전망
20202년 1개 >> 아이폰13 센서 시프트 기술 적용 모델 4개로 증가.
최근 경쟁사 생산 차질(베트남 코로나 재확산 영향), 듀얼(2개) 카ㅔ라 분야 추가적인 반사이익 예상
2. 반도체 기판 믹스 효과 > 2021년 극대화 전망
국내 경쟁사대비 SiP, AiP 분야 주력
반도체 기판 2021년 하반기 매출 53.4% yoy 증가 추정
+ LG이노텍 이전 글 :)
https://raccoon8329.tistory.com/140
아이폰12 판매 호조 어닝서프라이즈 기대 LG이노텍
안녕하세요, 돈 버는 취미 구리 입니다. :) 제가 꽤 오랜 시간동안 한 브랜드만을 쓰는 게 있으니 그건 바로 스마트폰. 초창기부터 지금까지 애플의 아이폰을 쓰는 중 입니다. 중간중간 갤럭시 노
raccoon8329.tistory.com