스마트팩토리 이삭엔지니어링 공모주 청약 기업정보

 

안녕하세요, 돈 버는 취미 구리 입니다. :)

공모주 투자가 핫하디 핫했던 작년, 까막눈으로 보내고 나서 올해 뒤늦게 시작하는 주린이 입니다. 3월 첫 도전을 시작으로 4월 어떤 부수입 공모주들이 기다리고 있을지 살펴보았습니다. 일정을 체크하다보니 다 생소한 기업들이라 막막했는데, 마침 유진투자증권에서 4월 21일 상장 예정인 이삭엔지니어링에 대해 꼼꼼한 리포트를 내주셨더군요. 야호, 오늘은 이걸 공부해야겠네요.

 

출처: 네이버 금융 > IPO

 

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이삭엔지니어링: 스마트팩토리 전 공정 솔루션 제공업체
(유진투자증권, 21.04.07)

*기관 수요예측: 21.04.06 ~ 07

*공모청약일: 21.04.12~13

*상장예정일: 21.04.21
*주관사: 신한금융투자
*공모희망가: 9,500 ~ 11,500원

*시가총액: 74.1 ~ 89.7십억원

*공모주식수: 2,100,000주
*상장 후 주식수: 7,803,000주

 

스마트팩트리 전 단계 솔루션 제공이 가능한 엔지니어링 기업
2007년 법인 설립, 2008년 지멘스와 Soiution Partner 체결.
15년 SK하이닉스 메인 유틸리티 자동화솔루션 공급 시작.
17년 스마트팩토리 사업 시작.
18년 초고압전력기기 예방진단솔루션 사업 시작.
20년 코렌스 전기자동차용 모터공장 스마트팩토리 구축.
CIS 유럽 노스볼트향 이차전지 제어솔루션 개발 및 공급

제품별 매출비중(20년 기준) 산업자동화솔루션 70.3%, 전기전자부품도매 22.5%, 디지털팩토리 5.1%, 초고압예방진단솔루션 1.2%, IoT 플랫폼솔루션 0.6%, 기타 0.2%

공모 후 주주비중
최대주주 등 63.8%
전문투자자 8.0%
우리사주조합(사전배정 및 공모주) 1.0%
상장주선인 0.8%
공모주주(기관+일반) 26.4%

투자포인트1. 국내외 파트너사 중심, 스마트팩토리 사업 확대 수혜 기대
산업자동화 솔루션 공급 기업 대상, 강력한 소프트웨어 기술력을 갖춘 국내외 파트너사와 협업을 통해 스마트팩토리 솔루션까지 사업 확대, 안정적인 실적 성장 기대.
1. 지멘스, OSIsodt, AWS 등 해외 파트너사와 협업
2. 국내 주요 시장인 반도체, 철강, 이차전지 시장 등의 하이엔드 마켓 진입에 성공
3. 기존 고객사 대상 디지털팩토리 솔루션 공급 확대, 축적된 데이터를 기반으로 스마트팩토리 고도화를 통한 솔루션 강화도 긍정적

투자포인트2. 초고압전력기기 예방진단솔루션 및 신규사업 확대도 긍정적
1. 한국전략을 시작으로 초고압 전력기기 예방진단솔루션 시장에 진입, 국내외 민수 변전소 보유 기업으로 공급 확대 예정.
한국전력 변전소 예방정비 공급업체 등록, 시장 진출 성공. 21년부터 매출 반영.
민수발전소 시장 입찰 참여 및 고객사 대상 시스템 도입을 추진 예정
2. 축전된 역량 기반, 신재생에너지, 이차전지 등 고성장 산업군 및 공공부문 인프라 구축 사업에 진입할 예정.
이차전지는 코렌스(전기차 모터), 씨아이에스, 피엔티(이차전지 장비) 업체 등에 부품 및 장비 공급.
신재생에너지 관련 사업으로 새만금 태양광 발전 및 바이오매스 발전소 시공 프로젝트 입찰 참여

21년 PER 10.4~12.6배, 동종업체 대비 51.1~59.6% 할인된 수준
국내 유사업체(티라유텍, 엘에스일렉트릭, 에스에프에이)의 2020년 3분기 실적을 연환산하여 적용한 평균 PER(25.7배) 대비 51.1~59.6% 할인 가격.
상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 26.4%(206만주)로 많지 않은 수준.

 

 

출처: 유진투자증권 리포트

 

 

출처: 유진투자증권 리포트

기업에 대한 자세한 내용은 해당 리포트를 참고하시면 좋을 것 같습니다. 리포트는 한경컨센서스에서 검색하면 바로 나와요. 신한금투에서 진행되므로 미리미리 계좌 챙기기! 4월 첫 공모 시작. 왠지 지난 달보다 더 많은 사람들이 참여할 것 같은 느낌적 느낌이 :)